KMU-Übernahme, LBO oder Unternehmensnachfolge — wir strukturieren die Finanzierung Ihrer Akquisition.
Sie möchten ein bestehendes Unternehmen übernehmen — einen Konkurrenten, Lieferanten oder eine externe Wachstumschance. Die Übernahmefinanzierung strukturiert die Transaktion zwischen Eigenkapital, vorrangiger Fremdfinanzierung und eventueller Verkäuferfinanzierung.
Die Übernahme wird mit erheblichem Fremdkapitalhebel strukturiert, wobei die künftigen Cashflows des Zielunternehmens einen wesentlichen Teil der Schulden zurückzahlen.
Ein Nachfolger — familienintern oder extern — muss den Kauf von Anteilen im Rahmen einer Übergabe finanzieren. Die Übernahmefinanzierung strukturiert diese oft menschlich und steuerlich sensible Transaktion.
In der Regel eine Kombination aus Eigenkapital des Übernehmers, vorrangiger Bankschuld und manchmal Verkäuferfinanzierung oder einem nachrangigen Darlehen, strukturiert nach der Rückzahlungsfähigkeit des Zielunternehmens.
Ja, die Verkäuferfinanzierung ist eine gängige Struktur, bei der der Verkäufer eine aufgeschobene Zahlung auf einen Teil des Preises akzeptiert, was von anderen Finanzierern oft positiv gesehen wird.
Ein Businessplan, die historischen Zahlen des Zielunternehmens, eine Bewertung und das Profil des Übernehmers. Die genaue Liste hängt von Größe und Komplexität der Transaktion ab.